複数資格による一貫対応で相続手続きの全体を担う体制
樽谷総合事務所の代表は、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の3つの国家資格を保有し、相続に関する各種手続きを窓口一本で進めることができます。戸籍収集から財産調査、遺産分割協議書作成、各種名義変更手続きまで、通常は複数の専門家に依頼する必要がある作業を、すべて同じ事務所内で完結できる仕組みです。手続きの途中で担当者が変わることなく、最初から最後まで一貫した流れで進められるため、情報の伝達漏れや重複説明といった無駄が生じません。新大阪からアクセスしやすい立地に事務所を構えており、仕事の合間や家事の都合に合わせて相談に訪れやすい環境を整えています。
相続手続きに慣れていない方でも、現在の状況から今後必要な作業まで全体像を把握できるよう、段階的な説明を心がけています。「次に何をすべきか分からない」という状態にならないよう、一つの手続きが終わるたびに次のステップを明確に示し、見通しを持って進められる安心感を提供。依頼者が抱える疑問や不安に対して、専門用語を使わずに具体的な事例を交えながら回答することで、理解を深めてもらいながら手続きを進めています。
相談者の心理的負担を軽減する対話重視のアプローチ
相続や生前対策の相談では、ご家族の複雑な事情や感情的な問題が絡むケースも多いため、まずは相談者が率直に話せる雰囲気作りから始めています。相談室では時間に余裕を持って対応し、急かすことなく相談者のペースに合わせて話を聞く姿勢を徹底。背景にある家族関係や経済状況を丁寧に把握した上で、その方に最も適した解決方法を提案する流れを大切にしています。法的な手続きの説明だけでなく、「なぜこの手続きが必要なのか」「放置するとどんなリスクがあるのか」といった理由の部分まで含めて説明することで、納得して判断できる材料を提供しています。
実際に相談を利用された方からは「最初は何から手をつけていいか全く分からなかったが、段階を踏んで説明してもらえたので安心できた」という声が寄せられています。表情や話し方の変化にも注意を払い、理解が追いついていないと感じた場合は説明の仕方を変えるなど、相談者の状況に応じた柔軟な対応を実践。家族間の意見の相違がある場合でも、中立的な立場から冷静に整理し、全員が納得できる落としどころを見つけるサポートを行っています。
豊富な実務経験に基づく個別最適化されたサービス提案
これまで数多くの相続案件に携わってきた経験を活かし、依頼者の状況に応じて最適なサービスの組み合わせを提案しています。遺産整理業務、相続放棄手続き、相続登記、遺言書作成、家族信託設計など、相続に関わる幅広いメニューを用意しており、一つの相談から複数のサービスが必要になった場合でも、同じ担当者が継続して対応。例えば、当初は遺言書作成の相談で来所された方が、話を進める中で家族信託の方が適していると判明し、設計から実行まで一貫してサポートするケースも少なくありません。各手続きの法的要件を満たしながらも、依頼者の家族構成や財産状況に合わせてカスタマイズした提案を行っています。
正直なところ、相続手続きは一度経験すれば十分というものではなく、法改正や家族状況の変化に応じて見直しが必要になることも多いと感じています。そのため、手続き完了後も定期的に状況確認の連絡を入れ、新たな課題が生じた際にはすぐに相談できる関係性を維持。相続税の申告が必要な案件では税理士と、不動産売却が伴う場合は不動産業者と連携し、ワンストップでは対応できない専門領域についても適切な専門家を紹介する体制を整えています。
将来の家族承継を見据えた家族信託と生前対策の充実
家族信託の設計においては、委託者・受託者・受益者それぞれの立場から検討し、将来の認知症リスクや相続発生時の手続き負担を軽減できる仕組み作りに注力しています。単に法的な契約書を作成するだけでなく、信託開始後の運用方法や定期報告の方法、将来的な契約変更の可能性まで含めて説明し、家族全員が理解した状態でスタートできるよう配慮。信託財産の管理方法や受益者への給付方法についても、具体的な事例を示しながら分かりやすく解説しています。契約締結後も定期的に運用状況を確認し、当初の目的通りに機能しているかをチェックする仕組みを設けています。
依頼者の中には「子どもたちに負担をかけたくない」「認知症になった時の財産管理が心配」といった将来への不安を抱えている方が多く見受けられます。そうした方々に対しては、現在の資産状況と家族構成を踏まえた上で、10年後、20年後を見据えた準備の必要性を具体的に示しています。生前対策は一度設定すれば終わりではなく、家族の状況変化に応じて見直しが必要になるため、長期的な相談関係を前提とした提案を心がけており、依頼者が安心して老後を迎えられる環境作りをサポートしています。
